Просмотр вакансии

Приглашаем профильного специалиста для сотрудничества с частным инвестором в сфере wealth management (личный инвестиционный портфель):

ЗАДАЧИ:

• Выяснение финансового положения, целей и жизненных планов инвестора (сохранение капитала, генерация пассивного дохода, подготовка к крупным покупкам, планирование наследования и т. п.), формирование индивидуальной стратегии управления капиталом.

• Разработка и сопровождение личного валютного и инвестиционного портфеля: подбор валют, инструментов и юрисдикций с учётом рискпрофиля, инвестиционного горизонта и санкционных/налоговых ограничений, акции, облигации, treasuries, ставки по индексу S&P 500.

• Постоянный мониторинг активов (банковские и брокерские счета, депозиты, облигации, фонды, акции, альтернативные вложения) и подготовка сбалансированных предложений по изменению структуры портфеля.

• Управление валютной позицией: формирование оптимальной валютной корзины, рекомендации по конверсиям и хеджированию, управление концентрационными рисками.

• Регулярные персональные встречи и консультации с инвестором: обсуждение результатов, рисков, новых возможностей, адаптация стратегии под изменения в жизни инвестора и на рынках.

• Подготовка наглядных отчётов (ежемесячно/ежеквартально): динамика портфеля, доходность, структура по валютам, странам и инструментам, сценарный анализ.

• Координация взаимодействия с банками, брокерами, управляющими компаниями и юристами: сопровождение открытия и ведения счетов, согласование операций, контроль правильности проводок.

• Участие в выстраивании структур владения активами (личные счета, совместная собственность, трасты/фондовые структуры) совместно с юридическими и налоговыми консультантами.

• Поиск и предварительная оценка инвестиционных идей, релевантных профилю инвестора, с фильтрацией по рискам, ликвидности и юрисдикции.

• Строгое соблюдение конфиденциальности и действующего законодательства; ведение операций в рамках договорённостей с инвестором.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование: финансы, экономика, математика, банковское дело, инвестиции.
• Опыт работы в инвестиционной сфере, private banking, wealth management, брокерском бизнесе или финансовом консалтинге от 5 лет.
• Аналогичный подтвержденный опыт работы с частными инвесторами.
• Этичность, безупречная деловая репутация. Наличие рекомендаций.
• Конфиденциальность и профессиональная ответственность/страховка.
• Понимание принципов формирования инвестиционного и валютного портфеля, базовых моделей доходности/риска, диверсификации.
• Знание базовых инструментов: депозиты, облигации, акции, ETF/БПИФы, валютные счета, базовые деривативы.
• Навыки работы с финансовыми моделями (расчёт доходности, рискпрофиля, сценарный анализ).
• Знание международного и российского законодательства в сфере инвестиций, финансов, налогов.
• Развитые коммуникативные навыки, умение объяснять сложные финансовые концепции и выстраивать доверительные отношения с клиентами.
• Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с зарубежными контрагентами.
• Возможность свободного перемещения и/или работы в ЕС — уточните, пожалуйста, статус при отклике на вакансию.

УСЛОВИЯ:

• Работа с частным инвестором / предпринимателем, гражданином РФ, проживающим во Франции.

• Формат сотрудничества: удаленно/ гибрид / частичная занятость, фриланс / контракт

• Условия сотрудничества обсуждаемы. Оклад + бонус (привязанный к результатам портфелей).

• Необходимость соблюдения конфиденциальности; подписание NDA.

• Ожидается готовность к личным встречам в Европе по необходимости.

Просьба, в откликах указывать желаемый формат сотрудничества и оплаты услуг, а также указывать возможность оперативного выезда в ЕС.